在冈山县和兵库县之间边界的鬼首村，由良家和仁礼家两大家族相互对立。应冈山县警察局警部矶川常次郎的委托，金田一耕助（加藤成亮饰）来到了一家名为龟之汤的温泉旅馆。旅馆的女主人青池里佳（寺岛忍饰）在20年前的一场悲剧中失去了她的丈夫源次郎，但凶手恩田幾三至今仍下落不明。有一天，出身于鬼首村的人气歌手大空由加里返乡，就在全村为她的到来欢欣鼓舞之时，青池里佳的儿子歌名雄（小泷望饰）的未婚妻由良泰子被人发现死...

在人声鼎沸的赛马场，五个毫不起眼的赌徒聚在一处，策划一起惊天绑架案。领头的是名不见经传的药店老板物井清三（泉谷茂 饰），其兄长清二参与劳工运动被原本供职的日之出啤酒公司解雇，最终一人无依无靠孤独死去。为了替哥哥报仇，物井与赌马认识的四人：前自卫队官员的中年卡车司机布川淳一（板尾创路 饰）、在信用金库任职员的在日第三代朝鲜人高克己（高桥努 饰）、缺两根手指的年轻车床工人松户阳吉（金子统昭 饰）和蒲田...