藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
菲鲁兹·蓝 花守由美里 石川由依 濑户麻沙美 日高里菜 田中爱美 佐佐木优子 五十岚丽 小松史法 白熊宽嗣 渡边明乃 高垣彩阳 三日尻望 原田晃 魏凉子 北西纯子 德井青空 福原绫香 弘松芹香 松本沙罗 内村史子 大坪由佳 杉山里穗 小桥里美 Lynn 天野聪美 西宏子 高桥南
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