这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
詹妮弗·卡朋特 乔尔·麦克哈尔 艾克·阿玛迪 史蒂夫·布卢姆 阿特·巴特勒 达林·德·保罗 罗宾·阿特金·唐斯 格蕾·德丽斯勒 戴夫·B·米谢尔 凯文·迈克尔·理查德森 乔丹·罗德里格斯 帕特里克·赛兹 弗雷德·塔特西奥
伊迪娜·门泽尔 裘蒂·班森 乔纳森·格罗夫 内森·连恩 乔什·加德 奥丽伊·卡瓦洛 阿尼卡·诺尼·罗斯 佩吉·奥哈拉 圣蒂诺·方塔纳 斯特灵·哈洛威 鲍比·德里斯科尔 丽娅·萨隆加 薇娜·费尔顿 比尔·法玛尔 芭芭拉·卢迪 凯特琳·罗布罗克 Bret Iwan 伯尼·马丁森
栗田贯一 小林清志 增山江威子 井上真树夫 纳谷悟朗 津嘉山正种 筱原惠美 内海贤二 速水奖 天田益男 绪方贤一 岩永哲哉 阪脩 峰惠研 秋元羊介 塚田正昭 大川透 中博史 长岛雄一 青山穰
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