夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
伊迪娜·门泽尔 裘蒂·班森 乔纳森·格罗夫 内森·连恩 乔什·加德 奥丽伊·卡瓦洛 阿尼卡·诺尼·罗斯 佩吉·奥哈拉 圣蒂诺·方塔纳 斯特灵·哈洛威 鲍比·德里斯科尔 丽娅·萨隆加 薇娜·费尔顿 比尔·法玛尔 芭芭拉·卢迪 凯特琳·罗布罗克 Bret Iwan 伯尼·马丁森
栗田贯一 小林清志 增山江威子 井上真树夫 纳谷悟朗 津嘉山正种 筱原惠美 内海贤二 速水奖 天田益男 绪方贤一 岩永哲哉 阪脩 峰惠研 秋元羊介 塚田正昭 大川透 中博史 长岛雄一 青山穰
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 宫本充 池田秀一 青野武 小杉十郎太 服卷浩司 稻田彻 乡里大辅 竹本英史 中尾良平 盐山由佳 私市淳 沼田祐介 龙谷修武 藤原胜也 高崎拓郎 藤本隆弘 永井一郎 石田太郎 酒井美纪
三石琴乃 福圆美里 野岛健儿 金元寿子 佐藤利奈 小清水亚美 伊藤静 皆川纯子 大原沙耶香 前田爱 藤井雪代 广桥凉 村田太志 中川翔子 井上麻里奈 早见沙织 佐仓绫音 北川景子 水树奈奈 林原惠美