唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。 本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
詹妮弗·卡朋特 乔尔·麦克哈尔 艾克·阿玛迪 史蒂夫·布卢姆 阿特·巴特勒 达林·德·保罗 罗宾·阿特金·唐斯 格蕾·德丽斯勒 戴夫·B·米谢尔 凯文·迈克尔·理查德森 乔丹·罗德里格斯 帕特里克·赛兹 弗雷德·塔特西奥
伊迪娜·门泽尔 裘蒂·班森 乔纳森·格罗夫 内森·连恩 乔什·加德 奥丽伊·卡瓦洛 阿尼卡·诺尼·罗斯 佩吉·奥哈拉 圣蒂诺·方塔纳 斯特灵·哈洛威 鲍比·德里斯科尔 丽娅·萨隆加 薇娜·费尔顿 比尔·法玛尔 芭芭拉·卢迪 凯特琳·罗布罗克 Bret Iwan 伯尼·马丁森
栗田贯一 小林清志 增山江威子 井上真树夫 纳谷悟朗 津嘉山正种 筱原惠美 内海贤二 速水奖 天田益男 绪方贤一 岩永哲哉 阪脩 峰惠研 秋元羊介 塚田正昭 大川透 中博史 长岛雄一 青山穰
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 宫本充 池田秀一 青野武 小杉十郎太 服卷浩司 稻田彻 乡里大辅 竹本英史 中尾良平 盐山由佳 私市淳 沼田祐介 龙谷修武 藤原胜也 高崎拓郎 藤本隆弘 永井一郎 石田太郎 酒井美纪
三石琴乃 福圆美里 野岛健儿 金元寿子 佐藤利奈 小清水亚美 伊藤静 皆川纯子 大原沙耶香 前田爱 藤井雪代 广桥凉 村田太志 中川翔子 井上麻里奈 早见沙织 佐仓绫音 北川景子 水树奈奈 林原惠美