故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟...
詹妮弗·卡朋特 乔尔·麦克哈尔 艾克·阿玛迪 史蒂夫·布卢姆 阿特·巴特勒 达林·德·保罗 罗宾·阿特金·唐斯 格蕾·德丽斯勒 戴夫·B·米谢尔 凯文·迈克尔·理查德森 乔丹·罗德里格斯 帕特里克·赛兹 弗雷德·塔特西奥
伊迪娜·门泽尔 裘蒂·班森 乔纳森·格罗夫 内森·连恩 乔什·加德 奥丽伊·卡瓦洛 阿尼卡·诺尼·罗斯 佩吉·奥哈拉 圣蒂诺·方塔纳 斯特灵·哈洛威 鲍比·德里斯科尔 丽娅·萨隆加 薇娜·费尔顿 比尔·法玛尔 芭芭拉·卢迪 凯特琳·罗布罗克 Bret Iwan 伯尼·马丁森
栗田贯一 小林清志 增山江威子 井上真树夫 纳谷悟朗 津嘉山正种 筱原惠美 内海贤二 速水奖 天田益男 绪方贤一 岩永哲哉 阪脩 峰惠研 秋元羊介 塚田正昭 大川透 中博史 长岛雄一 青山穰
田中真弓 冈村明美 中井和哉 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 宫本充 池田秀一 青野武 小杉十郎太 服卷浩司 稻田彻 乡里大辅 竹本英史 中尾良平 盐山由佳 私市淳 沼田祐介 龙谷修武 藤原胜也 高崎拓郎 藤本隆弘 永井一郎 石田太郎 酒井美纪
三石琴乃 福圆美里 野岛健儿 金元寿子 佐藤利奈 小清水亚美 伊藤静 皆川纯子 大原沙耶香 前田爱 藤井雪代 广桥凉 村田太志 中川翔子 井上麻里奈 早见沙织 佐仓绫音 北川景子 水树奈奈 林原惠美