嘉靖年间，首辅夏言遭人陷害罢官。其子锦衣卫夏鹏在调查此案件过程中，被卷入了一个波云诡谲的阴谋，妖异的男子，凶狠的海盗，操纵人心的木偶等等对手接踵而至，他却没想到案件最后的真相更让他陷入两难的境地。本片通过讲述锦衣卫夏鹏、陆程、杨成万三兄弟因一桩离奇的绸商谋杀案，逐步发现了围绕“天下第一绣女”林荷、牵涉外国海盗、大臣皇后等多方势力的刺杀皇帝的惊天阴谋；三人最终为保护嘉靖和林荷，与神秘高手及其神秘兵器...

本电影主要讲述的是关于体校教练成功和逃亡杀手陈山的故事，成功的哥哥被蛟龙犯罪团伙所害，成功在追查哥哥遇害案件过程中遭遇妻子恬文意外难产身亡，为完成妻子意愿带妻子骨灰与恬文妹妹恬静一同回西部老家；陈山在完成最后一次任务后被蛟龙所骗，导致黑白两道都在捉拿陈山，在好友阿志的帮助下，陈山前往西部边境避难，在路上经历各种坎坷，路过沙漠时由于脱水晕倒在沙漠公路并被成功所救，在两人各自知晓对方身份后大打出手，但...