10岁小学生加贺美亚子（吉田里琴 饰）一心向往成人世界，某个夜晚她见到了神秘的镜子精灵（香川照之 饰），并从对方手中得到可以随心所欲变身的魔法镜。亚子欢呼雀跃，尽情体验着自己向往了已久的花样滑冰选手、空姐、女警等职业，还意外在有过一面之缘的早濑尚人（冈田将生 饰）的介绍下进入老资格的赤冢化妆品公司打工。在此之前，早濑的创意接连遭到热海专务（谷原章介 饰）的否决。心灰意冷之际，调皮可爱又懵懂天真的亚...

暴力横行的圣菲克什高中，假面教师荒木刚太（藤ヶ谷太輔 饰）接受调令来到这所学校任教。他被安排辅助贺东麻耶老师（夏菜 饰）教导问题重重的3年D班。在这里，老师和学生被禁止交流，讲台前的地面上画着醒目的黄线，双方均默契地不越过这条警戒线。从校长处了解到，两年前已经处在崩溃边缘的圣菲克什高中依靠假面教师的力量重回和平，但是不久前3年D班的不良少年天川笃史（窪田正孝 饰）突然变得异常狂暴，因此校长才希望借...